Conector Salesforce: a oportunidade atualizada antes de você abrir o CRM
Jota 11 agosto 2026 
Conector Salesforce
Sabe aquele intervalo entre encerrar a call e abrir o Salesforce para registrar o que foi combinado? Ele quase nunca acontece. A oportunidade fica com a descrição de três semanas atrás, o próximo passo mora na cabeça de quem participou, e na revisão de pipeline alguém pergunta "como está a Acme?" e a resposta vem de memória.
O conector Salesforce fecha esse intervalo. Depois de cada reunião processada na Donnah, os campos que você escolheu são preenchidos na oportunidade certa e as notas que você quiser são criadas nela — sem ninguém abrir o CRM.
O aplicativo é seu, não nosso
Aqui o Salesforce funciona diferente do Pipedrive ou do Google Calendar, e é uma diferença que vale a pena entender antes de conectar.
Você cria um External Client App dentro da sua própria organização do Salesforce e informa as credenciais dele à Donnah. Não existe um "aplicativo da Donnah" intermediando o acesso: quem autoriza o acesso à sua org é um app que você criou, que você controla e que você revoga quando quiser, direto no Setup do Salesforce.
Isso significa que o seu time de segurança revisa um app que está na sua própria org, com os escopos que ele consegue auditar. E significa que, no dia em que você quiser cortar o acesso, não precisa falar com a gente.
O assistente de conexão entrega tudo o que você precisa para criar esse app — inclusive a Callback URL, que é o único valor que o Salesforce compara caractere por caractere.
Depois é só colar a Consumer Key e o Consumer Secret que o Salesforce mostrou.
O Consumer Secret nunca volta. Ele é guardado com segurança, nunca é exibido de volta na tela e é apagado quando você desconecta.
Em qual oportunidade a Donnah escreve
Essa é a pergunta que antecede todas as outras: de nada adianta escolher o que preencher sem saber onde vai parar. A Donnah tenta três caminhos, nesta ordem, e para no primeiro que resolver.
- Pelo link da reunião. Se o evento já está no Salesforce e ligado a uma oportunidade, é essa. É o sinal mais forte, porque alguém do seu time fez esse vínculo de propósito.
- Pelo participante. Procuramos os participantes entre os contatos do Salesforce e, entre eles, quem tem papel registrado em alguma oportunidade aberta.
- Pelas oportunidades abertas da conta. Se ninguém tem papel registrado, olhamos as oportunidades abertas da conta a que o contato pertence.
E quando sobra mais de uma candidata, a Donnah não escolhe. Deixa em branco.
Essa decisão merece uma explicação, porque ela custa alguns enriquecimentos. O caminho fácil seria comparar o título da reunião com o nome da oportunidade e ficar com a mais parecida. O problema é que "Reunião semanal" combina com qualquer coisa — e um palpite errado vira uma nota no negócio errado do seu CRM, que ninguém vai desfazer. Preferimos deixar um campo vazio a sujar um registro. O título da reunião e a data da última atualização nunca entram nessa conta: nenhum dos dois é evidência, são coincidências que pareciam sinal.
Os campos, do jeito que a sua org é
A tela lista os campos da oportunidade separados entre padrão e personalizados, com o tipo de cada um já traduzido — Texto, Monetário, Data, Opção única, Percentual. Você marca os que quer e, se quiser, escreve uma orientação curta do que a IA deve procurar. Sem orientação, ela infere pelo nome do campo.
Só campos vazios são preenchidos. O que o vendedor escreveu à mão nunca é sobrescrito — a Donnah completa o que ficou em branco, não corrige o que já existe.
Quatro tipos de nota, e um deles responde as suas perguntas
Cada opção ativa gera uma nota separada na oportunidade:
- Resumo da reunião — o resumo narrativo do que foi conversado.
- Resumo em tópicos — os principais pontos, em lista.
- Destaques — os trechos que a IA identificou como relevantes.
- Template de perguntas — este é diferente: você escreve as perguntas que importam no seu processo comercial ("Qual o orçamento aprovado?", "Quem decide?", "Qual o prazo de implantação?") e a Donnah responde cada uma usando a transcrição, reunião após reunião.
O template de perguntas é o que transforma o conector em metodologia: em vez de esperar que cada vendedor lembre de investigar os mesmos pontos, você pergunta uma vez e recebe a resposta em toda oportunidade.
Compartilhando com a organização
Se você faz parte de uma organização na Donnah, pode compartilhar seu conector com o time. O enriquecimento passa a rodar para as reuniões de todos os membros usando a sua conexão, sem que cada pessoa precise criar o próprio app no Salesforce.
Cada reunião dispara uma única execução: quem tem conector próprio usa o próprio; quem não tem usa o compartilhado. Sem nota duplicada na oportunidade.
Como conectar
- Tenha um conector de calendário ativo — é dele que vêm os participantes da reunião.
- Acesse Conectores na Donnah e clique em Conectar no card do Salesforce.
- Informe o domínio da sua organização (o My Domain), se a sua empresa usa um.
- Siga as instruções da tela para criar o External Client App no seu Salesforce, colando a Callback URL e os escopos que o assistente mostra.
- Cole a Consumer Key e o Consumer Secret e autorize.
- Escolha os campos e as notas que quer ativar e salve.
A partir do próximo feed processado, o enriquecimento começa.
Idioma, privacidade e reprocessamento
Os valores extraídos respeitam o idioma configurado no seu perfil — português, inglês ou espanhol. Os tokens são renovados sozinhos e a Donnah só lê e escreve enquanto o conector estiver ativo. Ao desconectar, as credenciais são apagadas e a sua configuração de campos fica salva, para que reconectar não obrigue a refazer tudo.
Cada feed enriquece a oportunidade uma única vez — reprocessar o mesmo arquivo não duplica notas nem reescreve campos.
Acesse Conectores e conecte o seu Salesforce.